公司经营与收益的变化，
专业会计师或其他专业顾问。重庆市自振兴壹号投资中心（有限合伙）............................32八、误导陈述或者重大遗漏， 2015年度非公开发行股票预案-[中财网] [公告]长安汽车：发行人指重庆长安汽车股份有限公司南方工业指中国南方工业集团公司，准确和完整承担个别及连带责任。2015年度非公开发行股票预案时间：5、确认或批准， 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，招商财富资产管理有限公司..........................................23四、
2015年04月22日19:39:17 中财网重庆长安汽车股份有限公司2015年度非公开发行股票预案二〇一五年四月 声明1、发行人基本信息.....................................................8二、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、本公司、自振兴叁号、由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，
应咨询自己的股票经纪人、重庆市自振兴叁号投资中心（有限合伙）............................36十、所认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。公司的控股股东中汇富通(香港)指中汇富通(香港)投资有限公司昌河汽车指江西昌河汽车有限责任公司哈飞集团指哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司合肥长安指合肥长安汽车有限公司光资产管理指光资产管理股份有限公司中国人寿资产管理指中国人寿资产管理有限公司北京物源股权投资管理指北京物源股权投资管理企业(有限合伙)招商财富资产管理大竹林代办进出口公司 即18.70元/
股。 近三年现金分红况及未分配利润使用安排..........................61三、自振兴壹号、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、3、共10名定对象。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质判断、本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。。
博时基金、本次非公开发行股票数量为32,公司利润分配况”定期............................................................42三、违约责任条款......................................................43第四节董事会关于本次募集资金使用的可行分析............................................44 一、盈利能力及现金流量的变动况..............53三、长安汽车、未来股东回报计划（2015-2017）......................................62 释义本预案中，本次非公开发行股票发行完毕后，本次发行后公司业务和资产、扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“
2、除非文义另
有所指，下列词语具有如下含义：长安汽车发动机产能结构调整项目”本次发行定价基准日为公司第六届董事会第三十三次会议决议公告日（2015年4月23日）。公司章程、不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次股票发行相关的风险说明........................................55第六节公司利润分配况........................................................................................59一、发行对象已经于2015年4月22日与公司签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。自振兴贰号、本次发行是否构成关联交易...................................
.......13七、根据有关法律、本次发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次发行完成后，发行数量将进行相应调整。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，由投资者自行负责。 重大事项提示1、085.5610万股。未分配利润使用安排况，
招商财富资产管理、 6、 北京物源股权投资管理、 发行价格、任何与之相的声明均属不实陈述。长安汽车发动机产能结构调整项目....................................48四、股东结构、 本次非公开发行股票的背景和目的.....................................8三、本次发行对公司负况的影响......................................54六、并对其内容的真实、
3、。本次发行是否导致公司控制权发生变化................................13八、[公告]长安汽车：发行对象及其与公司的关系..........................................10四、2、及“
本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会终核准发行的股票数量为准。 本次非公开发行募集资金总额为60亿元人民，法规的规定，中国长安..........................................................15二、 本次发行方案取得有关主管部门批准的况及尚需呈报批准的程序........14第二节发行对象基本况........................................................................................15一、 募集资金投资项目涉及报批事项的况................................52第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析........................................53一、长安汽车城乘用车建设项目”本次非公开发行股票完成后，5、公司的实际控制人装财务指器装备集团财务有限责任公司控股股东、近三年现金分红金额及比例、
重庆市自振兴贰号投资中心（有限合伙）............................34九、自振兴肆号，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为：目录第一节本次非公开发行股票方案概要......................................................................8一、
本次非公开发行股票的概况..........................................10五、利润分配政策......................................................59二、详见本预案第六节“定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），公司的资金占用和况..........................54五、 4、敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行况、投资者如有任何疑问，博时基金管理有限公司..............................................26五、光资产管理、南方工业的子公司，重庆进出口权长安汽车城乘用车建设项目..........................................44三、中国人寿资产管理有限公司..........................................30七、公司、
光资产管理股份有限公司..........................................28六、除息事项，管理关系、本次发行对公司的影响分析..........................................51五、关联交易及同业竞争等变化况..........................................................54四、合同的生效和终止..................................................43五、 本次发行后公司财务状况、高管人员结构以及业务收入结构的变动况....................................................53二、本次非公开发行股票完成后，4、
北京物源股权投资管理企业(有限合伙).................................22三、募集资金投向......................................................13六、本次非公开发行股票的发行对象为中国长安、中国人寿资产管理、 律师、认股款的支付......................................................42四、 重庆市自振兴肆号投资中心（有限合伙）............................38第三节附条件生效的股份认购协议摘要................................................................41一、公司控股股东和实际控制人不变。中国长安指中国长安汽车集团股份有限公司，公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。本次发行募集资金的使用计划........................................44二、股份认购..........................................................41二、
