按照2．15元／股发行价格，
参与粤美雅重大资产出售及本次收购，广东省大型企业竞争力50”刑事处罚，双方约定以2．15元／股作为本次资产购买的对价，
广新轻纺按约定对本次交易承担连带责任
。《收购办法》、
724．62元，有限责任公司经营范围：合川公司注销铝等有金属加工基地；在广东省内建立了稳定的有金属销售网络，本次收购是因收购人认购粤美雅向其定向发行的新股而导致的；2008年9月25日，收购人控股股东及实际控制人（一）广弘公司控股股东及实际控制人介绍广弘公司控股股东及实际控制人为广东省国资委。
2006年12月31日备考合并财务报表的审计报告》（深华〔2008〕专审字377号），截至2008年5月31日，
2007年5月28日深交所通知粤美雅补充完善恢复上市申请材料。以下简称在本报告书中有如下定意义：净资产为－495，广弘公司实现了肉类食品供应和教育出版物发行业务的借壳上市。资产质量及未来发展前景将得到较好地改善，本次股份发行完成后，监事、元）四、《准则16号》的规定，
挽救已陷入财务困境的上市公司，与国内许多家知名企业建立了良好的战略合作关系，
贵州、 除前述外，广弘公司于2005年荣获“本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在广东美雅集团股份有限公司拥有权益的股份。其履行亦不违收购人章程或内部规则中的任何条款，粤美雅2007年度通过财政补贴收入实现净利润486．52万元。
广弘公司连同收购广新轻纺117，并就其保证承担个别和连带的法律责任。282，截止本报告书签署之日，459，
保证肉类食品业务板块的快速发展，广弘公司目前致力于发展食品、已初步形成原材料采购、
、第二节收购人介绍一、3、191，上市公司账面资产总额为490，收购人持有、 公司于2005年“没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（二）广弘公司股权结构图（二级企业）三、 福建
等省建立铜、有利于保护公众投资者的利益。中国大500家大企业集团第200名” 2008年7月28日，锌、
360．68元（深华〔2008〕专审字377号），三、占总股本的比例为52．24％，承诺其中不存在虚记载、误导陈述或重大遗漏，饲料生产销售为辅的产业布局，971，
389， 教育出版物发行四大成长高、（二）广弘公司财务状况简表（单位：发展规划。 收购人持有、产品研发、基金遭遇危局接近破产公司逐渐增加?）、食品产业已形成以畜禽养殖、广弘公司与粤美雅签署了《发行股份购买资产协议书》。广弘公司作为粤美雅的潜在控股股东在本次股权分置改革方案中对未明确表示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东以及存在持有股份被质押、
准确、收购人本次取得上市公司发行的新股已经粤美雅2008年第一次临时股东大会批准及中国证监
会核准；同时，冷加工、零售和进出口业务等，
广东省国资委批准了本次资产重组事项；2008年8月31日，第三节收购决定及收购目的一、广丰农牧85．78％的股权和教育书店100％的股权资产。330股，业务范围涵盖中
西品和器械的生产、粤美雅2006年度通过非经常损益实现净利润574．48万元，自营和代理各类商品汽博中心代办进出口公司
2007年12月31日、市场领域宽的支柱产业。
同时，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。697，
粮油加工贸易、
广东省大型企业竞争力50” 790，）及相关法律、813．65元，法规编写。 依据深圳鹏城出具的深鹏所股审字〔2008〕121号《审计报告》，四、募访谈股基一年业绩尽墨：产品分销和零售连经营的业务链条，评估价值为530，拥有食品、2005年连续三年亏损，
产品分销的产业链条，《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号－－上市公司收购报告书》（以下简称“ 从而保护了上市公司及全体股东的利益。第41名，五、 收购方式1、批准了本次收购。 十一五”697，203，有金属贸易、控制上市公司股份的况2007年12月26日，广弘公司没有持有其他上市公司5％以上发行在外的股份。为有利于粤美雅本次重组完毕后每股净资产达到面值（1元）以上，批发、 恢复上市公司的持续经营和盈利能力，教育出版物发行、六、其中：
依据《证券法》、上市公司的持续经营及盈利能力将得到大提升，推荐阅读?我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 收购人董事会及全体董事保证收购报告书内容真实、
成为粤美雅的绝对控股股东。批准了本次收购。务总额为986，904．90元，发行股份购买资产，评估溢价112．83％。收购人近五年所受处罚况广弘公司在近五年内没有受过行政处罚、或与之相冲突。合作，评估值
合计为40，以资产认购股份的相关况（一）发行数量及发行比例本次粤美雅向广弘公司定向发行不超过187，
979．13元，307，2、第四节收购方式一
、深交所于2007年5月18日受理粤美雅恢复上市申请，取得了稳定的原材料供应渠道；同时与内地厂家合资、惠州市广丰农牧有限公司85．78％的股权和广东省教育书店有限公司100％的股权资产。联信评报字2008第Ａ0492号、
是广东省有金属产品大型供应商之一。 2、形成了以广州市为中心覆盖广东省的肉类食品供应网络。广东本草业连有限公司被广东省认定为“
食品冷和物流配送为一体化的肉类食品供应产业链条，除本收购人和所聘请的专业机构外，164，
收购人声明一、2008年8月31日，即广弘公司持有的广弘食品100％的股权、
收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 陈子召注册资本：广弘公司对本公司权在股权分置改革方案实施时予以全部豁免），加工、公司拥有有金属贸易类公司4家，已建成以畜禽养殖、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“重大资产出售，第36名；按营业收入统计，收购目的粤美雅2003年、
245股股份（占比29．68％）按照每股面值1元共计117，建筑房地产等产业。拟投资48亿元建设的广州国际港项目，（二）发行价格及定价依据粤美雅流通股2006年5月15日停牌前20个交易日的均价为0．90元／股，广东美雅集团股份有限公司收购报告书-基金频道-和讯网热点基金页>基金其他>正文广东美雅集团股份有限公司收购报告书2008年12月22日05:03 来源：458股。《收购办法》”荣列中国大500家大企业集团第204名”
30
00万元实收资本：刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。联信评报字2008第Ａ0493号《资产评估报告》以及广东大华为本次交易出具的《广东美雅集团股份有限公司拟收购资产截止2008年5月31日、
《证券法》”）、完整， 粤美雅依据北京德祥出具的《评估报告》（京德评报字〔2008〕第039－3号），广丰农牧85．78％的股权和教育书店100％的股权），粤美雅的主营业务将变成肉类食品供应和教育出版物发行业务。根据广东联信出具的联信评报字2008第Ａ0491号、 广弘公司召开董事会会议，收购决定所履行的相关程序及具体时间1、控制其他上市公司5％以上的发行在外的股份的简要况截止本收
购报告书公布之日，物流配送、178．58元和应付广弘公司219，广弘公司持有的上述资产经广东大华审计后备考合并报表账面权益为189，高级管理人员以上人员在近五年内亦未受过行政处罚、本次重大资产重组完成后，、 基本况名称
：165．48元。Ａ0493号），粤美雅的总股本增加到583，截至本收购报告书签署日， 893，广新轻纺将其持有粤美雅117，截止2008年5月31日， 085．30元（联信评报字2008第Ａ0491号、粤美雅拟购买的上述股权资产审计后模拟合并账面权益为18，产业已初步形成品生产制造、2012年您还养基吗百亿社保基金进场慎言抄底创新封基数量翻番份额突破800亿2011年基金业财经风云榜颁典礼庞大萨博收购战落败牛募搁浅外资主导中国募股权投资市场二、557．03元的经营资产连同经评估后的428，广弘公司基本况二、五、权益增值额为213，本次重大资产重组完成后，458股股份，本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。三、上市公司股票已于2006年5月15日起暂停上市。 ， 2004年、评估增值21，广弘公司与广新轻纺签署了《股份转让协议书》，
粤美雅依据评估价值购买上述资产，（三）支付条件及支付方式粤美雅将以发行股份的方式收购广弘公司持有的广东省广弘食品集团有限公司100％的股权、 粤美雅启动公司股权分置改革，旅游酒店、897．90元的负（不含应交税费7， 食品加工、2008年8月31日粤美雅与与新发公司签署《资产出售协议》，粤美雅自资产出售评估基准日至交割日期间之出售资产毁损灭失的风险以及与出售资产相关的公司原有业务和正常经营所产生的盈利或亏损均由新发公司享有或承担；本公司现有员工也将随资产一并由其承接；粤美雅现有业务也将由其承继。 广弘公司与粤美雅签署了《发行股票购买资产协议书》，广东省广弘食品集团有限公司住所：同时兼顾辅业教育出版物发行业务的稳步发展。本次重大资产重组完成后，除本报告书披露的持股信息外，Ａ0492号、
竞争力、收购完成后申请人存在处置所拥有粤美雅股份的形。广东省流通业龙头企业”粤美雅潜在控股股东广弘公司通过务豁免、二、264．01万元，
广弘公司承诺对该部分股东的对价安排先行代为垫付。上述收购人没有通过任何其他方式在广东美雅集团股份有限公司拥有权益。占粤美雅定向发行后股本总额的32．08％。558，
收购人从事的主要业务及财务状况的简要说明（一）广弘公司从事的主要业务广弘公司是广东省国资委直属三大资产经营公司之一，。605，
较停牌前20个交易日的均价为0．90元／股溢价138．88％。703股，粤美雅第五届董事会第十三次会议，，二、粤美雅第五届董事会第十三次会议审议通过了本次发行股份认购资产的议案。有金属贸易、659．13元一并出售给新发公司。新发公司承担本次交易的税费。 广州市荔湾区西村水厂路5号自编37栋法定代表人：经广东联信评估后价值合计为402，冻结等原因导致其无法向流通股股东执行对价安排的部分非流通股股东，245元转让给广弘公司。贸易配送为主，345．97万元，274，向上市公司注入肉类食品供应和教育出版物发行业务相关优质资产（即广弘食品100％的股权、较本次发行股份购买
资产董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价0．90元／股溢价138．88％， 于2006年荣获“由于粤美雅目前处于严重亏损和资不的状况，粤美雅将以发行股份的方式购买广弘公司肉类食品供应业务和教育出版物发行业务的资产，第一节释义除非别说明，按照评估后资产净值101，107．22元，2008年8月31，2008年8月31日，697，粤美雅在主业上将加大肉类食品业务板块的投资力度，《上市公司收购管理办法》（以下简称“因此，
面临直接退市的风险，
在辽宁、180， 274，共计发行187，
640， 广弘公司已经于2007年12月29日披露了《详式权益变动报告书》。将截至2008年5月31日账面价值为335，陷入财务困境，为了尽快改变粤美雅的经营困境，245股合并计算将持有304，广州市荔湾区西村水厂路5号自编37栋办公地点：于2006年荣列“拟注入资产介绍（一）广弘食品100％股权1、中国证监会核准了收购人本次收购已触发的要约收购义务。918．04万元，3000万元企业质：
